1
 
Let's Stick Together
Bass – Randy Jackson (2)
Drums – Steve Jordan
Guitar – Danny Kortchmar
Vocals, Guitar, Harmonica – Bob Dylan
Written-By – W. Harrison*
3:09
2
 
When Did You Leave Heaven?
Drums – Stephen Shelton (2)
Vocals, Guitar – Bob Dylan
Vocals, Keyboards – Madelyn Quebec
Written-By – R. Whiting*, W. Bullock*
2:15
3
 
Sally Sue Brown
Backing Vocals – Bobby King, Willie Green*
Bass – Paul Simonon
Drums – Myron Grombacher
Guitar – Steve Jones (2)
Keyboards – Kevin Savigar
Vocals – Madelyn Quebec
Vocals, Guitar – Bob Dylan
Written-By – J. Alexander*, E. Montgomery*, T. Stafford*
2:29
4
 
Death Is Not The End
Backing Vocals – Clydie King, Full Force
Bass – Robbie Shakespeare
Drums – Sly Dunbar
Guitar – Mark Knopfler
Keyboards – Alan Clarke*
Vocals, Guitar, Harmonica – Bob Dylan
Written-By – B. Dylan*
5:10
5
 
Had A Dream About You, Baby
Bass – Kip Winger, Ron Wood
Drums – Henry Spinetti
Guitar – Eric Clapton
Keyboards – Beau Hill, Mitchell Froom
Vocals, Guitar – Bob Dylan
Written-By – B. Dylan*
2:54
6
 
Ugliest Girl In The World
Backing Vocals – Carol Dennis*, Madelyn Quebec
Bass – Randy Jackson (2)
Drums – Steve Jordan
Guitar – Danny Kortchmar
Keyboards – Stephen Shelton (2)
Vocals, Guitar – Bob Dylan
Written-By – B. Dylan*, R. Hunter*
3:33
7
 
Silvio
Bass – Nathan East
Drums – Mike Baird
Vocals [Additional] – Bob Weir, Brent Mydland, Carol Dennis*, Jerry Garcia, Madelyn Quebec
Vocals, Guitar – Bob Dylan
Written-By – B. Dylan*, R. Hunter*
3:06
8
 
Ninety Miles An Hour (Down A Dead End Street)
Backing Vocals – Bobby King, Willie Green*
Vocals, Guitar – Bob Dylan
Vocals, Keyboards – Madelyn Quebec
Written-By – D. Robertson*, H. Blair*
2:56
9
 
Shenandoah
Arranged By – B. Dylan*
Backing Vocals – Alexandra Brown*, Carol Dennis*, Madelyn Quebec, Peggi Blu
Bass – Nathan East
Vocals, Guitar, Harmonica – Bob Dylan
3:39
10        
 
Rank Strangers To Me
Bass – Larry Klein
Vocals, Guitar – Bob Dylan
Written-By – A. Brumley*
2:57