1
 
It Ain't Right
Written-By – Walter Jacobs
2
 
Finger Lickin' Good
Written-By – Musselwhite*
3
 
Up & Down The Avenue
Written-By – Musselwhite*
4
 
Highway Blues
Written-By – Musselwhite*
5
 
Wild, Wild Woman
Written-By – Johnny Young (3)
6
 
Takin' My Time
Written-By – Musselwhite*
7
 
Crazy For My Baby
Written-By – Willie Dixon
8
 
Blue Steel
Written-By – Musselwhite*
9
 
Take Me Back
Written-By – Walter Jacobs
10
 
This Old Nightlife
Written By – DAR
11
 
Taylor's, Arkansas
Written-By – Musselwhite*
12
 
Cut You Loose
Written By – DAR
13
 
If Trouble Was Money
Harmonica [Chromatic] – Charlie Musselwhite
Written By – DAR
14
 
On The Spot Boogie