1
 
Both Sides Of The Fence
Drums, Backing Vocals – Steven Hodges*
Electric Bass, Backing Vocals – Felton Crews
Engineer [Assistant] – Ed Bialach, Roger Heiss, Roy Montroy
Engineer, Mixed By – Julian Herzfeld
Guitar, Backing Vocals – Junior Watson
Harmonica, Vocals, Backing Vocals – Charlie Musselwhite
Keyboards, Backing Vocals – Stu Blank
Mixed By [Mixed Assisted By] – Michael Lyons (8)
Producer, Other [Hectored], Backing Vocals – Dick Shurman
Technician [Technical Advice] – Jim Krejci
Written-By – Fred James, Richard Carpenter*
3:58
2
 
I Sat & Cried
Bass, Backing Vocals – Felton Crews
Drums, Backing Vocals – Steven Hodges*
Engineer – Julian Herzfeld
Engineer [Assistant] – Ed Bialach, Roger Heiss, Roy Montroy
Guitar, Backing Vocals – Junior Watson
Harmonica, Vocals, Backing Vocals – Charlie Musselwhite
Keyboards, Backing Vocals – Stu Blank
Mixed By – Julian Herzfeld
Mixed By [Mixed Assisted By] – Michael Lyons (8)
Producer, Other [Hectored], Backing Vocals – Dick Shurman
Technician [Technical Advice] – Jim Krejci
Written-By – Jimmy Nelson (3)
3:34
3
 
Sleepwalk
Bass – Felton Crews
Drums – Steven Hodges*
Engineer – Julian Herzfeld
Engineer [Assistant] – Ed Bialach, Roger Heiss, Roy Montroy
Guitar – Junior Watson
Harmonica – Charlie Musselwhite
Keyboards – Stu Blank
Mixed By [Mixed Assisted By] – Michael Lyons (8)
Producer, Other [Hectored] – Dick Shurman
Technician [Technical Advice] – Jim Krejci
Written-By – Santo, John & Ann Farina
2:31
4
 
Natural Born Lover
Bass – Larry Taylor
Drums – Victor Bisetti
Engineer – John Paterno
Harmonica, Vocals – Charlie Musselwhite
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Kid Ramos
Mixed By – Sam Lehmer
Producer, Slide Guitar – Cesar Rosas
Written-By – Carol Rohde, Red Rivers
3:34
5
 
Darkest Hour
Bass – A.G. Hardesty*
Drums – Jeffrey "House" Clemens*
Producer, Engineer – Keith Keller
Slide Guitar – John Lawrence (2)
Written-By, Harmonica, Vocals, Guitar – Charlie Musselwhite
3:48
6
 
Harlem Nocturne
Bass – Felton Crews
Drums – Steven Hodges*
Engineer [Assistant] – Ed Bialach, Roger Heiss, Roy Montroy
Engineer, Mixed By – Julian Herzfeld
Guitar – Junior Watson
Harmonica – Charlie Musselwhite
Keyboards – Stu Blank
Mixed By [Mixed Assisted By] – Michael Lyons (8)
Producer, Other [Hectored] – Dick Shurman
Technician [Technical Advice] – Jim Krejci
Written-By – Earle Hagen
2:23
7
 
Drifting Boy
Bass – Larry Taylor
Drums – Victor Bisetti
Engineer – John Paterno
Harmonica, Vocals – Charlie Musselwhite
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Kid Ramos
Mixed By – Keith Keller
Producer, Rhythm Guitar – Cesar Rosas
Soloist, Guitar – Cesar Rosas
Written-By – Carol Rohde, Red Rivers
3:30
8
 
Rough Dried Woman
Bass – Felton Crews
Drums – Steven Hodges*
Engineer [Assistant] – Ed Bialach, Roger Heiss, Roy Montroy
Engineer, Mixed By – Julian Herzfeld
Guitar – Junior Watson
Harmonica, Vocals – Charlie Musselwhite
Keyboards – Stu Blank
Mixed By [Mixed Assisted By] – Michael Lyons (8)
Producer, Other [Hectored] – Dick Shurman
Technician [Technical Advice] – Jim Krejci
Written By – A. Williams
Written-By – B. Earle, D. Clay*
4:30
9
 
Feel It In Your Heart
Bass – Rene Coman*
Drums – Jeffrey "House" Clemens*
Guitar, Lute [Churrango] – John Lawrence (2)
Producer, Engineer – Keith Keller
Written-By – Teo Azevedo
Written-By, Vocals, Blues Harp [Harp] – Charlie Musselwhite
3:40
10
 
Rainy Highway
Bass – Felton Crews
Drums – Steven Hodges*
Engineer [Assistant] – Ed Bialach, Roger Heiss, Roy Montroy
Engineer, Mixed By – Julian Herzfeld
Guitar – Junior Watson
Mixed By [Mixed Assisted By] – Michael Lyons (8)
Producer, Other [Hectored] – Dick Shurman
Technician [Technical Advice] – Jim Krejci
Written-By, Vocals, Slide Guitar – Charlie Musselwhite
4:49
11
 
Clarksdale Boogie
Producer, Engineer, Recorded By – Keith Keller
Written-By, Vocals, Guitar – Charlie Musselwhite
3:38
12
 
Rough News
Bass – Felton Crews
Drums – Steven Hodges*
Engineer [Assistant] – Ed Bialach, Roger Heiss, Roy Montroy
Engineer, Mixed By – Julian Herzfeld
Guitar – Fenton Robinson, Junior Watson
Keyboards – Stu Blank
Mixed By [Mixed Assisted By] – Michael Lyons (8)
Producer, Other [Hectored] – Dick Shurman
Soloist [1st Solo], Guitar – Fenton Robinson
Soloist [2nd Solo], Guitar – Junior Watson
Technician [Technical Advice] – Jim Krejci
Written-By, Harmonica – Charlie Musselwhite
6:49