1
 
Blues Before Sunrise
Written-By – Leroy Carr
2:58
2
 
Third Degree
Written-By – Eddie Boyd, Willie Dixon
5:07
3
 
Reconsider Baby
Written-By – Lowell Fulson
3:20
4
 
Hoochie Coochie Man
Written-By – Willie Dixon
3:16
5
 
Five Long Years
Written-By – Eddie Boyd
4:47
6
 
I'm Tore Down
Written-By – Sonny Thompson
3:02
7
 
How Long Blues
Engineer – Alex Haas
Percussion – Richie Hayward
Written-By – Leroy Carr
3:09
8
 
Goin' Away Baby
Written-By – James Lane*
4:00
9
 
Blues Leave Me Alone
Written-By – James Lane*
3:36
10
 
Sinner's Prayer
Written-By – Lowell Glenn*, Lowell Fulson
3:20
11
 
Motherless Child
2:57
12
 
It Hurts Me Too
Written-By – Elmore James
3:17
13
 
Someday After A While
Written-By – Freddy King*, Sonny Thompson
4:27
14
 
Standin' Round Crying
Written-By – McKinley Morganfield
3:39
15
 
Driftin'
Written-By – Charles Brown, Eddie Williams (3), Johnny Moore (2)
3:10
16
 
Groaning The Blues
Written-By – Willie Dixon
6:05