1
 
Signe
Written-By – Eric Clapton
3:13
2
 
Before You Accuse Me
Written-By – E. Mc.Daniel*
3:44
3
 
Hey Hey
Written-By – Big Bill Broonzy
3:16
4
 
Tears In Heaven
Written-By – Eric Clapton, Will Jennings
4:35
5
 
Lonely Stranger
Written-By – Eric Clapton
5:29
6
 
Nobody Knows You When You're Down & Out
Written-By – Jimmy Cox
3:52
7
 
Layla
Written-By – Eric Clapton, Jim Gordon
4:45
8
 
Running On Faith
Written-By – Jerry Lynn Williams
6:19
9
 
Walkin' Blues
Written-By – Robert Johnson
3:46
10
 
Alberta
Arranged By – Huddi Ledbetter*
Written-By – Trad.*
3:42
11
 
San Francisco Bay Blues
Written-By – Jesse Fuller
3:23
12
 
Malted Milk
Written-By – Robert Johnson
3:36
13
 
Old Love
Written-By – Eric Clapton, Robert Cray
7:53
14
 
Rollin' & Tumblin'
Written-By – M. Morganfield*
4:12