1
 
I Got You (I Feel Good)
Written-By – James Brown
2:46
2
 
Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine, Pt. 1
Written-By – Bobby Byrd, James Brown, Ron Lenhoff
5:16
3
 
I Got The Feelin'
Written-By – James Brown
2:38
4
 
Mother Popcorn, Pt. 1
Written-By – James Brown, Alfred Ellis*
3:16
5
 
Give It Up Or Turnit A Loose
Written-By – Charles Bobbit
3:11
6
 
Make It Funky, Pt. 1
Written-By – Charles Bobbit, James Brown
3:15
7
 
Papa's Got A Brand New Bag, Pt. 1
Written-By – James Brown
2:06
8
 
Think
Written-By – Lowman Pauling
2:45
9
 
It's A Man's Man's Man's World
Written-By – Betty Newsome*, James Brown
2:47
10
 
Try Me
Written-By – James Brown
2:29
11
 
Night Train
Written-By – Forrest*, Simpkins*, Washington*
3:31
12
 
Cold Sweat, Pt. 1
Written-By – James Brown, Alfred Ellis*
2:51
13
 
Get On The Good Foot
Written-By – Fred Wesley, James Brown, Joseph Mims
3:35
14
 
Papa Don't Take No Mess, Pt. 1
Written-By – Charles Bobbit, Fred Wesley, James Brown, John Starks*
4:23
15
 
The Payback
Written-By – Fred Wesley, James Brown, John Starks*
7:39
16
 
Say It Loud (I'm Black And I'm Proud), Pt. 1
Written-By – James Brown, Alfred Ellis*
2:47
17
 
Super Bad, Pts. 1 & 2
Written-By – James Brown
5:00
18
 
Hot Pants, Pt. 1
Written-By – Fred Wesley, James Brown
3:07
19
 
Get Up Offa That Thing
Written-By – D. Brown*, D. Jenkins*, Y. Brown*
4:11
20
 
Please, Please, Please
Written-By – James Brown, Johnny Terry
2:43