A1
 
Love Is Alive
Written-By – Gary Wright
3:57
A2
 
Little Bit Of Love
Tambourine – Alex Acuna*
Written-By – Fraser*, Kossoff*, Rodgers*, Kirke*
2:28
A3
 
Please No More
Organ [Hammoind B-3] – Ian McLagan
Written-By – D. Egan*, G. Hansen
5:28
A4
 
There's A Storm Coming
Written-By – J. Hadley*, W. Wilson (3)
4:08
A5
 
You've Got To Hide Your Love Away
Backing Vocals [Choir] – The New Life Community Choir
Directed By [Choir] – John P. Kee
Recorded By [Additional] – David Tickle
Recorded By [Choir] – Mark Williams (2)
Written-By – Lennon-McCartney
5:03
B1
 
I Can Hear The River
Written-By – Don Dixon
4:51
B2
 
Don't Let The Sun Go Down On Me
Organ [Hammond] – Benmont Tench
Written-By – E. John / B. Taupin*
5:30
B3
 
Night Calls
Instruments [All Other Instruments] – Jeff Lynne
Written-By – Jeff Lynne
3:28
B4
 
Five Women
Written-By – Prince
5:34
B5
 
Can't Find My Way Home
Percussion [Clave’s] – Steve Holley (2)
Written-By – Steve Winwood
3:29