A1
 
I Wish You Would
Written-By – Billy Boy Arnold
4:33
A2
 
Saddle My Pony
Written-By – Charlie Patton*
3:13
A3
 
Cat Man Blues
Written-By – Fuller Allen*
3:47
A4
 
Custard Pie
Written-By – Fuller Allen*
2:49
A5
 
One Kind Favor
Written-By – Blind Lemon Jefferson
3:52
A6
 
I Can't Be Satisfied
Written-By – McKinley Morganfield
4:14
B1
 
Dust My Broom
Written-By – Robert Johnson
4:00
B2
 
Low Down Dog
Written-By – Fuller Allen*
4:20
B3
 
Shake For Me
Written-By – Willie Dixon
2:44
B4
 
Drop Down Mama
Written-By – Sleepy John Estes
4:24
B5
 
Texas Tornado
Written-By – Big Bill Broonzy
4:07
B6
 
I'm Movin' On
Written-By – Hank Snow
4:21