1
 
Twisted (First Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. Kay*
2:59
2
 
Goin' To California (First Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. Kay*
2:26
3
 
Square Headed People (First Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. Kay*
2:29
4
 
Good Morning Little Schoolgirl (Second Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – S. B. Williamson*
3:54
5
 
Bright Lights, Big City (Second Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. Reed*
3:08
6
 
Hoochie Coochie Man (Second Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – W. Dixon*
4:35
7
 
The Pusher (Second Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – H. Axton*
5:18
8
 
King Pin (Second Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – M. Mann*, R. Jones*
2:58
9
 
Goin' Upstairs (Second Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. L. Hooker*
5:47
10
 
Baby Please Don't Go (Second Audition)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. Williams*
3:12
11
 
Tomorrow's Ship
Producer – David Kapralik
Written-By – D. Edmonton*
3:08
12
 
Isn't It Strange
Producer – David Kapralik
Written-By – D. Edmonton*
2:30
13
 
Goin' To California (Version 2)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. Kay*
2:27
14
 
Twisted (Version 2)
Producer – David Kapralik
Written-By – J. Kay*
3:14
15
 
Green Bottle Lover
Producer – David Kapralik
Written-By – D. Edmonton*, J. Edmonton*
2:40
16
 
Tighten Up Your Wig
Producer – Stan Freeman (2)
Written-By – J. Kay*
3:10
17
 
Too Late
Producer – David Rubinson
Written-By – N. St. Nicholas*
2:33
18
 
Can't Make Love By Yourself
Producer – David Rubinson
Written-By – D. Edmonton*
2:25