1
 
What My Mumma Told Me / That's All Right
Written-By – Amos Blakemore, Arthur Crudup*, Junior Wells
4:31
2
 
Why Are People Like That?
Written-By – Bobby Charles
3:51
3
 
Trust My Baby
Written-By – Rice Miller, Sonny Boy Williamson (2)
4:59
4
 
Million Years Blues
Written-By – Rice Miller, Sonny Boy Williamson (2)
5:10
5
 
Give Me One Reason
Written-By – Tracy Chapman
5:00
6
 
Ships On The Ocean
Written-By – Amos Blakemore, Junior Wells
5:26
7
 
She Wants To Sell My Monkey
Written-By – Hudson Whittaker, Tampa Red
4:31
8
 
So Glad You're Mine
Written-By – Arthur Crudup*
5:46
9
 
Mystery Train
Written-By – Herman Parker Jr.*, Sam Phillips (2)
6:58
10
 
I'm Gonna Move To Kansas City
Written-By – Robert McCollum, Robert Nighthawk
3:39
11
 
King Fish Blues
Written-By – Hudson Whittaker, Tampa Red
5:17
12
 
You Better Watch Yourself
Written-By – Little Walter, Walter Jacobs
3:45
13
 
Come On In This House
Written-By – Amos Blakemore, Junior Wells
5:51
14
 
The Goat
Written-By – Rice Miller, Sonny Boy Williamson (2)
3:42