1
 
Dance Me To The End Of Love
Written-By – Leonard Cohen
3:57
2
 
Don't Wait Too Long
Written-By – Jesse Harris, Larry Klein, Madeleine Peyroux
3:11
3
 
Don't Cry Baby
Written-By – J. Johnson*, S. Bernie*, S. Unger*
3:18
4
 
You're Gonna Make Me Lonesome When You Go
Written-By – Bob Dylan
3:27
5
 
Between The Bars
Written-By – Steven Paul Smith
3:44
6
 
No More
Trumpet – Lee Thornburg
Written-By – Bob Russell, Salvador Camarata*
3:33
7
 
Lonesome Road
Written-By – Gene Austin, Nathaniel Shilkret
3:11
8
 
J'ai Deux Amours
Lyrics By – Géorges Koger*, Henri Varna
Music By – Vincent Scotto
2:56
9
 
Weary Blues
Written-By – Hank Williams
3:40
10
 
I'll Look Around
Percussion [Brushes] – Scott Amendola
Written-By – Douglas Cross*, George Cory
4:48
11
 
Careless Love
Written-By – Martha Koenig, Spencer Williams (2), William C. Handy*
3:51
12          
 
This Is Heaven To Me
Trumpet – Lee Thornburg
Written-By – Ernest Schweikert*, Frank Reardon
Written-By [Contains Excerpts Written By], Performer [Contains Excerpts Performed By] – Nino Rota
3:11