CD 1
1. Freedom Jazz Dance (session reel)
2. Freedom Jazz Dance (master take)
3. Circle (session reel)
4. Circle (take 5 ; closing theme used on master take)
5. Circle (take 6 ; released master take excluding closing theme)
6. Dolores (session reel)
7. Dolores (master take)

CD 2
1. Orbits (session reel)
2. Orbits (master take)
3. Footprints (session reel)
4. Footprints (master take)
5. Gingerbread Boy (session reel)
6. Gingerbread Boy (master take)
7. Nefertiti (session reel)
8. Nefertiti (master take)

CD 3
1. Fall (session reel)
2. Fall (master take)
3. Water Babies (session reel)
4. Water Babies (master take)
5. Masqualero (alternate take/take 3)
6. Country Son (rhythm section rehearsal)
7. Blues In F (My Ding)
8. Your Eight (Miles Speaks)
 
DETALHES
CD Triplo que registra a evolução musical de Miles Davis em estúdio entre 1966 e 1968, trabalhando com seu "segundo grande quinteto": Miles Davis (trompete), Wayne Shorter (sax tenor), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (baixo) e Tony Williams (bateria).

Essa edição conta com os takes originais de performances que fariam parte dos discos Miles Smiles (1967), Nefertiti (1968) e Water Babies (gravado em 1967, lançado em 1976), além de mais de duas horas de gravações inéditas de estúdio das sessões originais produzidas por Teo Macero (com exceção de "Fall", produzida por Howard A. Roberts).