CD 1
 
Introduction
Written-By – Unknown*
1:45
CD 2
 
You Don't Have To Go
Guitar, Vocals – Muddy Waters
Written-By – Jimmy Reed
5:44
CD 3
 
Baby Please Don't Go
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Guitar, Vocals – Muddy Waters
Vocals – Mick Jagger
Written-By – Muddy Waters
11:01
CD 4
 
Hoochie Coochie Man
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Guitar, Vocals – Muddy Waters
Vocals – Mick Jagger
Written-By – Willie Dixon
4:19
CD 5
 
Long Distance Call
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Guitar, Vocals – Muddy Waters
Piano – Ian Stewart
Vocals – Mick Jagger
Written-By – Muddy Waters
4:50
CD 6
 
Mannish Boy
Guest, Guitar, Vocals – Lefty Dizz
Guest, Harmonica, Vocals – Junior Wells
Guest, Vocals, Guitar – Buddy Guy
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Guitar, Vocals – Muddy Waters
Vocals – Mick Jagger
Written-By – Ellas McDaniel, Melvin London*, Muddy Waters
10:25
CD 7
 
Got My Mojo Workin'
Guest, Harmonica, Vocals – Junior Wells
Guest, Vocals, Guitar – Buddy Guy
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Piano – Ian Stewart
Written-By – Preston Foster
3:18
CD 8
 
Next Time You See Me
Guest, Guitar, Vocals – Lefty Dizz
Guest, Harmonica, Vocals – Junior Wells
Guest, Vocals, Guitar – Buddy Guy
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Written-By – Bill Harvey, Earl Forest
11:00
CD 9
 
One Eyed Woman
Guest, Bass – Nick Charles
Guest, Guitar, Vocals – Lefty Dizz
Guest, Harmonica, Vocals – Junior Wells
Guitar – Ronnie Wood*
Piano – Ian Stewart
Written-By – Johnny Walker*
9:44
CD 10
 
Clouds In My Heart
Guest, Bass – Nick Charles
Guest, Guitar, Vocals – Lefty Dizz
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Guitar, Vocals – Muddy Waters
Piano – Ian Stewart
Written-By – Muddy Waters
6:22
CD 11
 
Champagne And Reefer
Bass [Muddy Waters Band] – Earnest Johnson
Drums [[Muddy Waters Band] – Ray Allison
Guest, Bass – Nick Charles
Guest, Guitar, Vocals – Lefty Dizz
Guitar – Keith Richards, Ronnie Wood*
Guitar [Muddy Waters Band] – John Primer, Rick Kreher
Guitar, Vocals – Muddy Waters
Harmonica [Muddy Waters Band] – George "Mojo" Buford
Piano – Ian Stewart
Piano [Muddy Waters Band] – Lovie Lee
Vocals – Mick Jagger
Written-By – Muddy Waters
6:59
 
 
BONUS FOOTAGE
 
CD 12
 
You're Gonna Miss Me
CD 13
 
When I'm Gone
CD 14
 
Black Limousine
 
 
DVD
 
DVD 1
 
Sweet Little Angel
DVD 2
 
Flip Flop And Fly
DVD 3
 
Introduction
DVD 4
 
You Don't Have To Go
DVD 5
 
Country Boy
DVD 6
 
Baby Please Don't Go
DVD 7
 
Hoochie Coochie Man
DVD 8
 
Long Distance Call
DVD 9
 
Mannish Boy
DVD 10
 
Got My Mojo Workin'
DVD 11
 
Next Time You See Me
DVD 12
 
One Eyed Woman
DVD 13
 
Baby Please Don´t Go
DVD 14
 
Clouds In My Heart
DVD 15
 
Champagne And Reefer
DVD 16
 
Instrumental 1° (Credits)