A1
 
Buy For Me The Rain
Written-By – G. Copeland*, S. Noonan*
2:21
A2
 
Melissa
Written-By – J. Browne*
2:16
A3
 
Collegiana
Written-By – J. McHugh / D. Fields*
2:33
A4
 
Mournin' Blues
Written-By – A. Sbarbaro*
3:46
A5
 
Willie The Weeper
Written-By – G.V. Rymal*, M. Bloom*, W. Melrose*
2:21
B1
 
Uncle Charlie Interview
Written-By – J. Fadden*
1:38
B2
 
Mr. Bojangles
Written-By – J.J. Walker*
3:25
B3
 
Some Of Shelly's Blues
Written-By – M. Nesmith*
3:02
B4
 
The Cure
Written-By – J. Hanna*
2:03
B5
 
House At Pooh Corner
Written-By – K. Loggins*
2:36
B6
 
Randy Lynn Rag
Written-By – E. Scruggs*
1:45
B7
 
Clemente Opus 36 (John)
Written-By – J. McEuen*
1:38
B8
 
Livin' Without You
Written-By – R. Newman*
2:00
C1
 
Sixteen Tracks
Written-By – J. Hanna*, J. Ibbotson*
5:08
C2
 
Fish Song
Written-By – J. Fadden*
4:25
C3
 
Creepin' 'Round Your Back Door
Written-By – J. Fadden*
2:51
C4
 
Honky Tonkin'
Written-By – H. Williams*
2:22
C5
 
Togary Mountain
Written-By – W. McEuen*
2:27
C6
 
Soldier's Joy
Written-By – E. Scruggs*, J. McEuen*
2:07
D1
 
Ripplin' Waters
Written-By – J. Ibbotson*
5:46
D2
 
You Are My Flower
Written-By – A. P. Carter
3:32
D3
 
Battle Of New Orleans
Written-By – J. Driftwood*
3:15
D4
 
All I Have To Do Is Dream
Written-By – B. Bryant*
3:46
D5
 
Rocky Top
Written-By – B. Bryant / F. Bryant*
2:10
D6
 
Gavotte No. 2
Arranged By – J. McEuen*
1:32
E1
 
Jamaica Lady
Written-By – D. Holster*
4:12
E2
 
Mother Earth (Provides For Me)
Written-By – E. Kaz*
3:24
E3
 
Falling Down Slow
Written-By – J. Fadden*
3:12
E4
 
Bowleg's
Written-By – J. Hanna*
4:12
E5
 
Doc's Guitar
Written-By – D. Watson*
1:30
F1
 
Bayou Jubilee / Sally Was A Goodun
Written-By – J. Hanna*, J. Fadden*, J. Ibbotson*, J. McEuen*
3:02
F2
 
Cosmic Cowboy, Part 1
Written-By – M. Murphey*
3:55
F3
 
Win Or Lose
Written-By – W. McEuen*
3:35
F4
 
Woody Woodpecker
Written-By – G. Tibbles*, R. Idriss*
1:08
F5
 
Visiting An Old Friend
Written-By – C. Kelly*
1:50
F6
 
Will The Circle Be Unbroken
Vocals – Jimmy Martin, Mother Maybell Carter*, Roy Acuff
Written-By – A. P. Carter
4:49
F7
 
Foggy Mountain Breakdown
Written-By – E. Scruggs*
2:32