A1
 
If You All Get To Heaven
Backing Vocals – Glenn Gregory
Drums – TTD*
Percussion – Preston Heyman
5:18
A2
 
If You Let Me Stay
Backing Vocals – Lance Ellington, Tony Jackson
Bass – Sean Oliver
Drums – Bruce Smith
Keyboards [Keys] – Nicky Plytas*
Mixed By [Remix], Overdubbed By [Additional Overdubs] – Michael H. Brauer
Percussion – Frank Ricotti
3:14
A3
 
Wishing Well
Baritone Saxophone [Baritone Sax] – TTD*
Bass – Phil Spalding
Drums – Preston Heyman
Hihat [Wicked Hi-hat] – Clive 'Mr. Boof' Mngaza*
Music By – Sean Oliver
3:32
A4
 
I'll Never Turn My Back On You (Father's Words)
Drums – 'Mr. Boof' Clive 'Myuyu' Mngaza*
Piano – TTD*
3:37
A5
 
Dance Little Sister
Ensemble – The 'Shout It Out' Reply Vocal Choral Ensemble
Organ [Hammond] – Nicky Plytas*
Piano, Clavinet – TTD*
Saxophone [Sax] – Mel Collins
Vocals ['shout It Out' Reply Vocal Choral Ensemble] – Martyn 'Teddy Bear' Ware*, Michelle Oldland*, Phil 'Foghorn' Legg, The Laughing Man*, TTD*
3:54
A6
 
Seven More Days
Backing Vocals – Lance Ellington, Tony Jackson
Bass – Sean Oliver
Drums – Bruce Smith
Keyboards [Keys] – Nicky Plytas*
Percussion – Frank Ricotti
4:33
B1
 
Let's Go Forward
Bass – Phil Spalding
Drums, Arranged By [Ethereal String Arrangement] – TTD*
Guitar – Tim Cansfield
Keyboards [Keys] – Nicky Plytas*
Percussion – Preston Heyman
Performer [Sinubla] – Ivar Ybrad
5:33
B2
 
Rain
Backing Vocals – The Trent Tones
Backing Vocals [The Trent Tones] – Ebo Ross, Frank Collins
Drums – Clive 'Myuyu' Mngaza*
3:00
B3
 
Sign Your Name
Performer [All Manner Of Evil], Arranged By [Strings] – TTD*
Score [Strings] – Chris Cameron
4:38
B4
 
As Yet Untitled
Performer [All Stuff] – TTD*
5:39
B5     
 
Who's Loving You
Backing Vocals – The Trent Tones
Backing Vocals [The Trent Tones] – Ebo Ross, Frank Collins
Drums – Clive 'Myuyu' Mngaza*
Saxophone [Sax] – Christian Marsac
Words By, Music By – Smokey Robinson
4:24