1
 
Long Train Runnin'
Written-By – Johnston*
3:26
2
 
China Grove
Written-By – Johnston*
3:14
3
 
Listen To The Music
Written-By – Johnston*
3:47
4
 
Takin' It To The Streets
Written-By – McDonald*
3:39
5
 
Black Water
Written-By – Simmons*
4:17
6
 
Jesus Is Just Alright
Written-By – A. Reynolds*
4:33
7
 
Rockin' Down The Highway
Written-By – Johnston*
3:19
8
 
Take Me In Your Arms
Written-By – Holland/Dozier/Holland*
3:39
9
 
Without You
Written-By – The Doobie Brothers
4:58
10
 
South City Midnight Lady
Written-By – Simmons*
5:27
11
 
It Keeps You Runnin'
Written-By – Michael McDonald
4:18
12
 
Little Darling (I Need You)
Written-By – Holland/Dozier/Holland*
3:24
13
 
You Belong To Me
Written-By – Carly Simon, Michael McDonald
3:04
14
 
Minute By Minute
Written-By – Abrams*, McDonald*
3:26
15
 
Here To Love You
Written-By – McDonald*
4:00
16
 
Real Love
Engineer – Jim Isaacson
Written-By – McDonald*, Henderson*
4:14
17
 
What A Fool Believes
Written-By – Loggins*, McDonald*
3:43
18
 
Long Train Runnin' (Remix)
Producer [Additional Production], Remix – Ben Liebrand
Written-By – Johnston*
3:38