1
 
Love Is Strong
Acoustic Guitar, Electric Guitar – Ronnie*
Backing Vocals – Bernard Fowler, Ivan Neville
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Electric Guitar, Acoustic Guitar, Backing Vocals – Keith*
Electric Piano [Wurlitzer] – Chuck Leavell
Vocals, Harmonica, Maracas, Backing Vocals – Mick*
2
 
You Got Me Rocking
Backing Vocals – Bernard Fowler, Ivan Neville
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Electric Guitar, Guitar [Mystery Guitar], Backing Vocals – Keith*
Piano – Chuck Leavell
Slide Guitar – Ronnie*
Vocals, Maracas, Backing Vocals – Mick*
3
 
Sparks Will Fly
Backing Vocals – Bernard Fowler
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Electric Guitar, Acoustic Guitar, Backing Vocals – Keith*
Guitar [B-Bender Guitar] – Ronnie*
Vocals, Backing Vocals – Mick*
4
 
The Worst
Backing Vocals – Mick*
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Fiddle – Frankie Gavin
Lead Vocals, Acoustic Guitar – Keith*
Pedal Steel Guitar – Ronnie*
Piano – Chuck Leavell
5
 
New Faces
Bass – Darryl Jones
Harmony Vocals – Keith*
Harpsichord, Harmonium – Chuck Leavell
Shaker – Luis Jardim
Tambourine – Charlie*
Tin Whistle [Pennywhistle] – Frankie Gavin
Vocals, Acoustic Guitar – Mick*
6
 
Moon Is Up
Accordion [Accordian Air Whoosh] – Benmont Tench
Backing Vocals – Bernard Fowler, Bobby Womack
Bass – Darryl Jones
Drum [Mystery Drum] – Charlie*
Guitar, Tambourine – Keith*
Harmonium – Chuck Leavell
Pedal Steel Guitar [Wah Wah Pedal Steel] – Ronnie*
Vocals, Harmonica, Castanets – Mick*
7
 
Out Of Tears
Arranged By [String] – David Campbell
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Electric Guitar – Keith*
Organ [B-3] – Benmont Tench
Percussion – Lenny Castro
Piano – Chuck Leavell
Slide Guitar – Ronnie*
Vocals, Acoustic Guitar – Mick*
8
 
I Go Wild
Backing Vocals – Bernard Fowler, Ivan Neville
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Guitar [B-Bender Electric Guitar & Solo] – Ronnie*
Guitar, Backing Vocals – Keith*
Mixed By – Bob Clearmountain
Mixed By [Assisted By] – Jennifer Monnar*
Organ [B-3] – Chuck Leavell
Percussion – Phil Jones (3)
Vocals, Guitar, Backing Vocals – Mick*
9
 
Brand New Car
Backing Vocals – Ivan Neville
Bass, Electric Guitar, Guitar [Wah Wah Guitar], Backing Vocals – Keith*
Drums – Charlie*
Percussion – Lenny Castro, Luis Jardim
Piano – Chuck Leavell
Saxophone – David McMurray
Trumpet – Mark Isham
Vocals, Electric Guitar, Backing Vocals – Mick*
10
 
Sweethearts Together
Accordion [Button Accordian] – Flaco Jimenez
Backing Vocals – Bernard Fowler, Ivan Neville
Bajo Sexto – Max Baca
Drums – Charlie*
Organ [B-3] – Chuck Leavell
Pedal Steel Guitar, Lap Steel Guitar – Ronnie*
Percussion – Luis Jardim
Vocals, Acoustic Guitar, Backing Vocals – Mick*
Vocals, Electric Guitar, Acoustic Guitar, Backing Vocals – Keith*
11
 
Suck On The Jugular
Backing Vocals – Bernard Fowler
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Electric Guitar, Backing Vocals – Keith*, Ronnie*
Organ [B-3], Backing Vocals – Ivan Neville
Percussion – Lenny Castro, Luis Jardim
Saxophone – David McMurray
Trumpet – Mark Isham
Vocals, Harmonica, Electric Guitar, Guitar [Wah Wah Guitar], Backing Vocals – Mick*
12
 
Blinded By Rainbows
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Electric Guitar [Solo] – Ronnie*
Harmony Vocals, Acoustic Guitar – Keith*
Organ [Hammond C-3], Piano – Benmont Tench
Percussion – Lenny Castro
Vocals, Guitar [Tremolo Guitar] – Mick*
13
 
Baby Break It Down
Backing Vocals – Bernard Fowler
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Guitar, Piano, Backing Vocals – Keith*
Organ [B-3], Backing Vocals – Ivan Neville
Pedal Steel Guitar – Ronnie*
Vocals, Backing Vocals – Mick*
14
 
Thru And Thru
Acoustic Guitar – Pierre De Beauport
Backing Vocals – Bernard Fowler, Ivan Neville, Mick*
Bass – Darryl Jones
Drums – Charlie*
Vocals, Guitar, Piano, Backing Vocals – Keith*
15        
 
Mean Disposition